With us – It’s personal!
我们不会轻视我们的责任，我们期待着为您服务.
Scott Johnson, CFP®, AIF®
Partner & Senior Financial Planner
Scott Johnson, CFP®, AIF®, CPFA™
Partner & Senior Financial Planner
Scott Johnson作为一名财务规划师已经执业超过25年. 他于2018年创立了DecisionPoint Financial，愿景是创造卓越, 收费的财务规划公司，并汇集业内最有才华的CFP®专业人士为公司的客户服务.
Scott于1993年在华尔街开始了他在金融服务行业的职业生涯，在那里他为一家专门从事资产支持证券化的投资银行公司工作. In 1999 Scott joined Morgan Stanley as a financial advisor. However, 在不断感受到出售专利的压力之后, high commission products, Scott于2008年转为注册投资顾问. 这使得斯科特能够以法律受托人的身份为客户服务，并为他们提供无冲突的财务建议.
Scott是美国国家计划顾问协会(NAPA)的注册财务规划师™(CFP®)和注册计划信托顾问(CPFA)。. Scott还获得了认可投资受托人(AIF®)的称号，这使他在行业中脱颖而出，成为一名法律上有义务始终为客户的最佳利益行事并保持法律规定的最高道德标准的顾问.
斯科特于1991年在杨百翰大学获得文学学士学位，主修国际关系, Economics, and German. 本科毕业后，斯科特在罗伯特. Smith School of Business at the University of Maryland.
斯科特一生都热衷于跑步和骑自行车，参加过多次马拉松和铁人三项比赛. 如今，他更喜欢徒步旅行亚利桑那州美丽的小径和山脉, traveling the world with his wife Sarah, and spending time with children and grandchildren.
CJ Harrison, CFP®, AIF®
Partner & Senior Financial Planner
CJ Harrison, CFP®, AIF®, CPFA™
Partner & Senior Financial Planner
CJ Harrison, 是注册财务规划师™专业人士(CFP®)和DecisionPoint FINANCIAL的副总裁吗. CJ is responsible for designing, implementing, 并监控为个人定制的财务规划解决方案, families, business owners, & first responders. CJ also serves on DecisionPoint’s Investment Committee.
In 2019, CJ被投资新闻(InvestmentNews)评选为“40岁以下40人”(40 Under 40)，他们在财务规划领域做出了杰出的贡献.**
CJ在犹他谷大学获得了个人财务规划学士学位，犹他谷大学是美国顶尖的CFP®注册课程之一. CJ还拥有认可投资受托人(AIF®)和认证计划受托人顾问(CPFA™)的称号.
CJ在社区中非常活跃，并不断寻找回馈母校和整个财务规划行业的方法. 他目前担任犹他谷大学财务规划项目顾问委员会成员，并经常担任该大学各种课程的客座讲师.
CJ是土生土长的犹他州和前大学棒球运动员谁热爱一切运动. In his free time he enjoys golfing, being outdoors, trying new restaurants, and traveling with his wife & kids.
**InvestmentNews is a national publication and each year, since 2014, 他们根据迄今为止的成就等因素，评选出40个年龄在40岁以下的行业职业, contribution to the industry, leadership, and promise. 大约有1000名被提名者被考虑，其中40人被选中获得该奖项. 这些提名由InvestmentNews的一个内部编辑和记者小组阅读和审查. Mr. 哈里森没有申请这个奖项，也没有为赢得这个奖项或被考虑获得这个奖项而支付费用.
After receiving this award, Mr. 哈里森接受了InvestmentNews的采访，向他们提供了关于他自己的更多信息, and the firm.
该奖项可能不代表任何一个客户的经验, is not an endorsement, and is not indicative of advisor's future performance. InvestmentNews is not affiliated with DecisionPoint Financial.**
Matt Daley, CFP®, AIF®
Partner & Senior Financial Planner
Matt Daley, CFP®, AIF®
Partner & Senior Financial Planner
Matt Daley is a Partner & Senior Financial Planner at DecisionPoint Financial. 马特住在华盛顿吉格港，为财富管理和机构客户提供服务. 他的主要职责包括财务分析、投资组合管理、交易和研究. Matt在为DecisionPoint的客户制定和展示财务计划方面也扮演着重要的角色.
Matt于2015年在一家私人财富管理公司开始了他的金融服务职业生涯. 他在犹他谷大学获得了个人财务规划学士学位, one of the top CFP® Board-Registered Programs in the country, graduating Magna Cum Laude. Matt is FINRA Series 65 licensed, a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ (CFP®), and an Accredited Investment Fiduciary (AIF®).
Matt and his wife Anna Marie love spending time traveling, skiing, being outdoors and playing with two beautiful daughters. 马特是一个狂热的户外运动爱好者，他从小在山里打猎、钓鱼和徒步旅行.
Brett Adams, AIF®, CPFA™
Director of Retirement Plan Services
Brett Adams, AIF®, CPFA™, MPA
Director of Retirement Plan Services
担任DecisionPoint Financialpg电子平台服务总监, 布雷特·亚当斯负责公司所有的机构客户关系. Brett’s boundless energy, his passion for helping people, 他独特的解决问题的能力使他非常适合与计划发起人和计划参与者一起工作，以确保成功的pg电子平台体验.
Brett holds the Accredited Investment Fiduciary (AIF®) & 注册计划受托顾问(CPFA™)的指定，并致力于提供纯, fiduciary investment advice to the 401(k) plan sponsors, and retirement plan participants.
作为本所与计划发起人受托人的主要联系人, including plan trustees, plan administrators, and HR personnel, Brett oversees ERISA compliance, conducts regular Plan review meetings, coordinates participant education and enrollment meetings, 并担任与第三方管理员(TPA)和记录管理员的所有客户通信的四分卫.
For every participant in a retirement plan, 布雷特的目标是通过教育和授权消除为退休储蓄的神秘感. 布雷特亲自与参与者一起工作，以确保他们了解如何为自己的个人退休目标做最好的准备.
Brett作为犹他州最大的医疗保健提供商Intermountain Healthcare的金融分析师开始了他的金融职业生涯. 作为一名金融分析师，他管理医生的金融合同和pg电子平台选项. 布雷特继续在Intermountain管理几家医疗保健诊所，监督员工关系, clinical budgets, and budget analysis. 他在迪克西州立大学获得通信学士学位，在那里他打过大学棒球和篮球. 他在杨百翰大学(Brigham Young University)获得公共管理硕士学位.
布雷特说一口流利的西班牙语，他花了大量的空闲时间在他的教堂和社区服务. 他喜欢在高尔夫球、篮球和棒球等运动中保持活跃. Brett loves listening to classic rock, eating spicy foods, and hanging out with his wife and their four children.
Anita Spackman
Client Services Specialist
Anita Spackman
Client Services Specialist
安妮塔·斯帕克曼最适合被描述为一个真正的人. 她的目标是为每一位客户提供一个积极向上的经验，当她与你互动.
Anita is a wife and proud mother of four children. 工作之余，她忙于参加孩子们的篮球、足球和翻滚比赛. When she and her husband are not working or parenting, they love to travel and hike the Grand Canyon from rim to rim. 安妮塔热衷于帮助那些需要帮助的人，她积极地在教堂服务，并在当地社区做志愿者.
Devin Miller, CFP®, AIF®
Director of Planning & Operations
Devin Miller, CFP®, AIF®
Director of Planning and Operations
After completing a very successful internship for the firm, 作为一名才华横溢的理财规划师，戴文的技能给我们留下了深刻的印象，我们为他提供了一份全职工作. Devin从小就喜欢与人与数字打交道，作为一名理财规划师，他很高兴能在自己的职业生涯中同时做这两件事. Devin拥有著名的注册财务规划师(CFP®)称号以及认可投资受托人(AIF®)称号.
Devin在犹他谷大学(UVU)获得了个人财务规划学士学位，辅修了商业管理，并以优异的成绩毕业. At UVU Devin was active in the PFP Student Association (PFPSA), the local chapter of the Financial Planning Association (FPA), and he was selected to be a member of UVU’s highly prestigious, 2020 FPA competition team where he placed 2nd in the country.
在办公室之外，Devin的爱好包括汽车、皮革加工和体育运动——尤其是足球. Devin is proud to be married to a Registered Nurse. 在他们的空闲时间，Devin和他的妻子喜欢和他们美丽的女儿一起玩, dog, hanging out with friends and family, and playing board games.
Chadd Peachey, CFP®, AIF®, AFC®
Senior Associate & Financial Planner
Chadd Peachey, CFP®, AIF®, AFC®
Senior Associate & Financial Planner
Chadd Peachey从Vanguard加入DecisionPoint，在那里他曾担任高净值财务顾问. 我们认为Chadd是一位熟练的理财规划师，也是一位真正善良、有爱心的人. 他在为客户制定和提出财务计划方面发挥着重要作用.
Chadd第一次开始理财规划是在大学里，他志愿担任财务顾问，并指导学生和社区的人们. 他在犹他谷大学(UVU)获得了个人财务规划学士学位。, one of the top CFP® Board-Registered Programs in the country, graduating Magna Cum Laude. Upon graduation, Chadd获得了著名的Michael Kitces奖，该奖项颁发给一位对行业充满热情并愿意帮助他人的大学毕业生. Chadd is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER Professional (CFP®), 认可投资受托人(AIF®)和认可财务顾问(AFC®). 他热衷于与客户建立牢固的关系，并为他们提供合理的服务, fiduciary, financial advice.
查德和他的妻子哈利有三个年幼的儿子，这使他们在业余时间非常忙碌. 他们喜欢工作之外的许多活动，包括户外探险, scuba diving, boating, hiking, playing sports with the boys, and swimming. 他们也喜欢与朋友和家人在一起，去亚利桑那州看望他们, Utah, and California. 你会发现Chadd喜欢谈论美食和吃饭的地方.
Morgan Winters
Client Services Specialist
Morgan Winters
Client Services Specialist
Morgan Winters lives and works in Gig Harbor, WA. Morgan's passion for helping others, along with her creative spirit, is what led her into pursuing a degree in financial planning. 她于2020年获得犹他谷大学个人财务规划学士学位. Prior to joining DecisionPoint, Morgan worked 3 years at a financial planning firm in Provo, UT where she focused on client services.
Morgan grew up in a close-knit family in Utah. 她的机智和幽默感很有感染力，她喜欢逗人笑. 她喜欢户外活动，一有机会就去旅行. Morgan loves playing any and all sports. 她很高兴地承认自己不擅长运动，但她还是喜欢运动.
Kortney Bamrick
Client Services Specialist
Kortney Bamrick
Client Services Specialist
Kortney为DecisionPoint团队带来了丰富的金融服务经验. 毕业于亚利桑那州立大学，获得传播学学士学位, Kortney加入了Merrill Edge，在那里她获得了第7系列和第66系列的许可. At Merrill, 科特尼担任退休教育专家，帮助401(k)计划的参与者了解他们的退休福利，并教育他们成功地为退休储蓄所需的步骤. 在加入DecisionPoint之前，他曾担任Charles Schwab的客户服务经理. 在嘉信理财工作期间她主要与嘉信理财的机构pg电子平台客户以及外部第三方管理人(TPA)合作.
Kortney grew up in Arizona and lives in Gilbert. 她喜欢和丈夫和家人在一起，还有她的狗狗米拉和两只猫. 在她的空闲时间，科特尼的爱好包括购物，阅读和旅行到新的地方. 天气凉爽的时候，你会发现她在户外，或者带着她的狗在当地的小路上远足.
Jess Briggs
Associate & Financial Planner
Jess Briggs
Associate & Financial Planner
杰斯·布里格斯(Jess Briggs)通往DecisionPoint的道路始于该公司的暑期实习. Her work ethic, talent, 她开朗的举止给每个人都留下了深刻的印象，以至于我们恳求她在大学毕业后全职加入我们.
Jess在犹他谷大学(UVU)获得了个人财务规划学士学位，辅修了商业管理，并以优异的成绩毕业. Within the firm, Jess担任副顾问，具体负责交易, research, 根据客户的独特需求，分析和制定全面的财务计划. Jess正在积极追求注册财务规划师(CFP®)的称号，我们相信这是我们行业中顾问可以拥有的最重要的称号.
杰西和她的丈夫亨利在他们的生活中发生了一个奇迹，这让他们名声大噪. Henry needed a kidney transplant due to a rare condition. 在百万分之一的几率中，杰西被证明是一个完美的匹配. Through the ultimate act of selfless love, 杰茜把自己的一个肾给了丈夫，挽救了他的生命. Now that they are both recovered from the procedure, Jess and her husband enjoy traveling, shopping, and spending time together with family and friends.
Matt Clawson
Associate & Financial Planner
Matt Clawson
Associate & Financial Planner
Matt Clawson在我们位于华盛顿吉格港的办公室为我们的客户服务. 他专门为第一响应者社区的成员提供财务规划. Matt决定从事财务规划师的职业，是受到财务规划对他自己家庭成长的积极影响的启发. 他认识到个人财务状况在个人整体福祉中所起的重要作用, 他热衷于利用自己的专业知识对他人的生活产生积极影响.
Matt以最优等的成绩毕业于犹他谷大学(UVU)，获得个人理财规划学士学位. 他成功地完成了CFP®认证考试和认可金融顾问考试. During his time at UVU, Matt volunteered as a financial coach, 帮助学生和社区成员提高财务信心并进行必要的调整. 在学业和课外活动中表现突出, 马特被授予伍德伯里商学院财经系成就奖.
Beyond his professional pursuits, 马特喜欢花时间打匹克球和看棒球. 作为西雅图水手队的狂热球迷，你很可能会在周末的比赛中看到他! 马特也喜欢探索美丽的长青州和它所提供的一切. He’d love your recommendations!
Jessica Wilhite
Associate & Financial Planner
Jessica Wilhite
Associate & Financial Planner
杰西卡·威尔海特(Jessica Wilhite)称自己是一位热情、目标执着的理财规划师，她喜欢看到人们把自己的理财梦想变成现实. Prior to joining DecisionPoint, 杰西卡在富达投资公司开始了她的金融服务职业生涯, 她在哪里获得了系列7和系列63证券执照. 杰西卡正在积极追求注册财务规划师™(CFP®)的称号，我们相信这是我们行业中顾问可以持有的最重要的称号.
Jessica以优异成绩毕业于犹他谷大学(UVU)，获得个人财务规划(PFP)学士学位，这是一个排名最高的CFP®董事会注册课程. In her senior year at UVU, 杰西卡曾担任个人财务规划学生协会主席. For her student advocacy of the financial planning profession, 杰西卡是享有盛誉的嘉信理财RIA人才优势奖学金仅有的12名国家获得者之一. 她还获得了Michael Kitces的“Nerd’s Eye View”奖, dedication to, and enthusiasm for financial planning.
When she’s not obsessing over financial planning, Jessica enjoys spending time with her family, off-roading, getting lost in a good book, going to the movies, and spending a day wave-running.
Jacob Laws
Associate & Financial Planner
Jacob Laws
Associate & Financial Planner
雅各布·劳斯在西澳乌查德港长大，他是一名自豪的华盛顿人. 高中时，雅各布在越野赛和田径比赛中表现出色，并参加了全州的比赛. 他的妻子来自三城地区，他们经常争论喀斯喀特山脉的哪一边更好. Outside of the office, 雅各布和他的妻子热衷于户外活动，包括跑步, camping, hiking, boating, playing pickleball, water skiing, and snow skiing.
雅各布成为一名理财规划师的旅程始于杨百翰大学, where he studied finance. 他会告诉你，从很小的时候起，他就一直喜欢数字，擅长数学. 当他知道他可以用他的数学技能来帮助人们获得经济上的成功, he fell in love with the financial planning profession. 雅各布正在积极追求注册财务规划师™(CFP®)的称号. 这种追求强调了他致力于保持行业知识和最佳实践的最前沿, 确保他的客户获得最高水平的能力, fiduciary advice.